おすすめのM&A仲介会社の選び方と相性確認のポイント
M&Aを検討する際、多くの経営者が最初に直面するのが「どの仲介会社に相談すればよいのか」という悩みです。M&A仲介会社は数多く存在し、それぞれ特徴やサービス内容が異なりますので、自社に最適なパートナーを見極めることは簡単ではありません。
M&A仲介会社を選ぶには、提供されるサービス内容の理解と、自社の状況に合った選定ポイントの把握、そして担当者との相性確認が欠かせません。これらのポイントを押さえることで、納得のいくM&A実現への第一歩を踏み出すことが可能です。
ここでは、M&A仲介会社が提供する具体的なサービス内容と、自社に合ったおすすめの仲介会社を選ぶためのチェックポイントを解説します。さらに相談時に確認すべき事項まで、経営者が知っておくべき情報をお伝えしていきます。
株式会社ハレバレが提供するM&A仲介サービス
M&A仲介会社を選ぶには、提供されるサービス内容の理解、自社に合ったポイントの見極め、そして担当者との相性確認が必要です。株式会社ハレバレは、中堅中小企業に特化したM&A仲介サービスを提供しており、こうした選定ポイントすべてにおいて安心してお任せいただける体制を整えています。
また、同社は代表が一貫して全領域を担当する少数精鋭体制を採用している点が大きな特徴です。ご検討段階から最終契約まで同じ担当者が責任を持って対応しますので、担当者による満足度の差を心配する必要がありません。また、着手金無料かつ完全成功報酬型の明確な料金体系を採用しており、お客様のペースでじっくりと検討を進めていただけます。
確度の高い企業に絞ったご提案を行い、実際に対話を重ねた「顔の見える企業」のみをご紹介することで、質の高いマッチングを実現しています。M&A仲介会社選びでお悩みの方は、ぜひ株式会社ハレバレにご相談ください。
M&A仲介会社が提供する主なサービス内容
M&A仲介会社は、企業の売却や買収を検討する経営者に対して、初期相談から成約後のフォローまで幅広い専門的なサービスを提供しています。M&Aには法務や税務、会計など多岐にわたる専門知識が必要となりますが、これらをワンストップで相談できることが大きな特徴といえます。
相手企業の選定とマッチング支援
M&A仲介会社が持つ独自のネットワークや企業データベースを活用し、売り手企業と買い手企業の希望条件に合った相手先を提案します。単に条件が合うだけでなく、企業風土の相性やシナジー効果が見込めるかといった観点から、最適な候補企業を選定します。
企業価値の算定と価格交渉のサポート
非上場企業の場合、適正な企業価値を算出することは容易ではありません。M&A仲介会社は専門的な手法を用いて企業価値を算定し、その結果をもとに適切な譲渡価格を導き出します。また、価格交渉においては中立的な立場から双方が納得できる条件を見出すための調整を行います。
各種契約書類の作成と手続きのサポート
秘密保持契約書や基本合意書、最終契約書など、M&Aには多くの契約書類が必要です。書類作成を支援するとともに、デューデリジェンスと呼ばれる企業調査の際には、資料の整理や専門家とのスケジュール調整なども行います。さらに、成約後のクロージング手続きまで一貫してサポートすることで、経営者の負担を大きく軽減しています。
自社に合ったM&A仲介会社を選ぶためのチェックポイント
M&A仲介会社は数多く存在しますが、それぞれサービス内容や得意分野、料金体系が異なります。自社のM&Aを成功に導くためには、さまざまな観点から慎重に検討し、最適なパートナーを見極めることが必要です。
自社の事業規模や業種との適合性
M&A仲介会社によって、得意とする案件規模や業種は異なります。売上規模が数億円の企業と数十億円の企業では、M&Aを進める際に注意すべきポイントが変わってきますので、自社と同規模の成約実績が豊富な仲介会社を選ぶことが望ましいでしょう。また、とくに業種に特化した仲介会社であれば、その業界特有の商慣習や課題を深く理解したうえでマッチングを行えるという利点もあります。
料金体系の明確さと納得感
着手金や月額報酬、中間金、成功報酬など、M&A仲介会社の料金体系は会社ごとに大きく異なります。とくに完全成功報酬型であれば、成約に至るまで費用負担がありませんので、じっくりと検討を重ねながら進めることが可能です。契約前に総額でどの程度の費用がかかるのか、明確な説明を受けられるかどうかも判断材料となります。
担当者の経験と相性
M&Aは通常、半年から1年程度の期間を要しますので、その間、担当者と密にコミュニケーションを取りながら進めていくことになります。担当者がこれまでどのような案件を手がけてきたのか、実績や知識を確認するとともに、実際に面談して人柄や対応の丁寧さを見極めることも大切です。信頼できる担当者であれば、自社の強みだけでなく課題についても率直に相談でき、満足度の高いM&Aにつながりやすくなります。
仲介会社との相性を見極めるための相談の進め方
M&A仲介会社を選ぶ際には、いきなり契約を結ぶのではなく、段階を踏んで相性を確認していくことが大切です。多くの仲介会社では初回相談を無料で実施していますので、納得できるまでじっくりと相談することをおすすめします。
初回相談で確認すべき内容
初回相談では、M&Aを検討している理由や希望する条件、現在の経営状況などを率直に伝え、仲介会社側からどのような提案が得られるかを確認します。その際、担当者が自社の業種や事業内容をどの程度理解しているか、これまでの実績や経験について具体的な説明があるかをチェックしましょう。また、質問に対して曖昧な回答ではなく、明確でわかりやすい説明をしてくれるかどうかも判断のポイントとなります。
料金体系と契約内容の詳細確認
相談を進める中で、着手金や成功報酬などの料金体系について、具体的な金額とその算出根拠を確認します。成功報酬の計算方法や、どのタイミングでどのような費用が発生するのか、途中で契約を解除する場合の条件なども事前に把握しておくことで、後々のトラブルを避けることが可能です。
担当者の対応姿勢と信頼関係の構築
M&Aは長期にわたるプロジェクトとなりますので、担当者が経営者の想いに真摯に耳を傾け、寄り添う姿勢を持っているかがきわめて大切です。無理に契約を急がせることなく、じっくりと検討する時間を提供してくれるか、レスポンスの速さや丁寧さはどうかといった点も観察しましょう。初回相談での印象や対応から、長く付き合えるパートナーかどうかを見極められます。
【Q＆A】M&A仲介会社おすすめの選び方についての解説
- M&A仲介会社はどのようなサービスを提供していますか？
- M&A仲介会社は、初期相談から成約後まで幅広いサポートを提供します。相手企業の選定とマッチング支援、企業価値の算定と価格交渉のサポート、各種契約書類の作成支援などを行います。さらにデューデリジェンス時の資料整理など、法務や税務、会計の専門知識をワンストップで提供し、経営者の負担を軽減します。
- 自社に合ったM&A仲介会社を選ぶ際のポイントは何ですか？
- おすすめのM&A仲介会社を選ぶ際には、3つの観点から検討が必要です。自社の事業規模や業種との適合性、料金体系の明確さと納得感、そして担当者の実績や知識、人柄を面談で見極めることが大切です。
- M&A仲介会社との相談はどのように進めればよいですか？
- 段階を踏んで相性を確認することが大切です。初回相談で担当者の理解度や説明のわかりやすさを確認し、料金体系と契約内容の詳細を把握します。そして、経営者の想いに真摯に耳を傾ける姿勢があるかを観察し、長く付き合えるパートナーかを見極めましょう。
M&Aの仲介や会社譲渡・売却などに関するコラム
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